Zertifikatskurs «BVG-Unternehmensberater»

Sie wollen in der beruflichen Vorsorge immer auf dem neusten Stand sein und bei Ihren Kunden mit fundiertem Fachwissen punkten? Kein Problem – Profond unterstützt Sie dabei. Wir bieten Ihnen als Vertriebspartner ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, modular aufgebautes und insbesondere ein praxisnahes Weiterbildungsangebot an. Die meisten in der beruflichen Vorsorge relevanten Themen werden dabei behandelt. Das Zertifikat kann als Vorbereitung für den Ausbildungsgang zum dipl. Berater / zur dipl. Beraterin berufliche Vorsorge IAF verwendet werden. Inhaberinnen und Inhaber des Zertifikats erhalten einen Rabatt von 20% auf die Kurskosten.

Profond Academy

Programm

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Programm

Datum	Webinar
Montag, 19. Oktober 2026 13.00-16.30 Uhr	Seminar 1: Leistungen in der beruflichen Vorsorge (Der erste Kurstag findet physisch an der FFHS in Zürich, alle anderen Kurstage virtuell über Zoom statt.) Versicherbarer und versicherter Lohn: Auswirkung des Koordinationsabzuges Altersleistungen: Umwandlungssätze in der Vorsorgepraxis, Leistungsziele von Vorsorgeeinrichtungen Invalidenleistungen: Beitrags- und Leistungsprimat, temporäre Invalidenrenten Hinterlassenenleistungen: Todesfallkapital, Lebenspartnerrente Wahl der Arbeitnehmer-Sparbeiträge (1d-Vorsorgepläne) Wahl der Anlagestrategie (1e-Vorsorgepläne) Übung «Vorsorgeplan der Firma Huber AG: Planübersicht und Verbesserungsmöglichkeiten» Fragebogen «Leistungen in der beruflichen Vorsorge»
Montag, 26. Oktober 2026 13.00-16.30 Uhr	Webinar 2: Organisationsformen und finanzielle Situation Firmeneigene Vorsorgeeinrichtungen bzw. Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen BVG-Mindestkasse, umhüllende Vorsorgelösung, gesplittete Vorsorgelösung, überobligatorische Vorsorgelösung, Vollversicherungslösungen, teilautonome und autonome Vorsorgelösungen Entscheidungsstrukturen bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Versichertenkollektive Fragebogen «Organisationsformen» Jahresrechnung einer Vorsorgeeinrichtung Berechnung des Deckungsgrades (Art. 44 BVV2) Einfluss der technischen Parameter auf den Deckungsgrad BVG-Sanierungsmassnahmen Rendite-Beteiligungsmodelle (inkl. Höherverzinsung und Sanierung) Fragebogen «Finanzielle Situation von Vorsorgeeinrichtungen»
Montag, 2. November 2026 13.00-16.30 Uhr	Webinar 3: Pensionskassenwechsel Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmenden Rentnerschicksal beim Pensionskassenwechsel Ablauf Pensionskassenwechsel Entscheidungskriterien bei Pensionskassenwahl Teilliquidation Integration eines Versichertenbestandes Übung «Pensionskassenwechsel der Firma Präzisionsventile AG» Fragebogen «Pensionskassenwechsel»
Montag, 9. November 2026 13.00-16.30 Uhr	Webinar 4: Beratung von Unternehmenden mit AG oder GmbH Beratung von Unternehmenden mit AG oder GmbH: Unternehmende als Unselbstständige im eigenen Unternehmen virtuelle Kollektivität: Vorsorgeplan für Geschäftsinhaber Suche nach der optimalen Vorsorgelösung: Finanzielle Sicherheit, angemessener Vorsorgeschutz für Mitarbeitende, minimale Kosten für gewünschte Vorsorgelösung Übung «Angebotsvergleich für den Werkzeughersteller Frick AG» Fragebogen «Beratung von Unternehmenden mit AG oder GmbH»
Montag, 16. November 2026 13.00-16.30 Uhr	Webinar 5: Beratung von Selbständigerwerbenden Beratung von Selbstständigerwerbenden: sozialversicherungsrechtliche Stellung, Versicherungsbedarf, freiwillige BVG-Versicherung Übung «Beratung des Rechtsanwalts Daniel Schneider» Fragebogen «Selbstständigerwerbende»
Montag, 23. November 2026 13.00-16.30 Uhr	Webinar 6: Praxisbeispiele aus der Unternehmensberatung Repetition und Festigung der Lerninhalte der ersten fünf Lerneinheiten anhand von Praxisbeispielen Übung Beratung Start-ups: GmbH von drei Unternehmerinnen Übung Beratung von Unternehmenden mit AG: «Neuorientierung der Software Tech AG» Fragebogen «Prüfungstraining»
Montag, 30. November 2026	Zertifikatsprüfung 60-minütiger Onlinetest zu den Inhalten der sechs Lerneinheiten (kann selbstständig über den ganzen Tag hinaus absolviert werden)

Weitere Informationen

Veranstaltungsort Seminar 1

Profond Vorsorgeeinrichtung, Zollstrasse 62, 8005 Zürich (Routenplaner)

Vom Hauptbahnhof Zürich erreichen Sie unseren Standort in wenigen Gehminuten ab Treppenaufgang «Zollstrasse». Der Standort befindet sich im 4. Stock.

Teilnahmegebühr

CHF 975 pro Person
Webinare, Online-Test und Mendo-Zertifikat sind in der Teilnahmegebühr enthalten

Voraussetzungen

Das Mendo-Zertifikat erhalten Teilnehmende, die
- mindestens 80% der Präsenzkurse bzw. Webinare besuchen und
- mindestens 60% der Prüfungsfragen richtig beantworten.

Melden Sie sich bei @email für weitere Kursdaten.

Anmeldung

Wir bieten Ihnen einen modular aufgebauten Zertifikatskurs mit allen relevanten Themen der beruflichen Vorsorge an. Mit Hilfe des praxisbezogenen Lernstoffs beraten Sie Ihre Kunden im Bereich berufliche Vorsorge noch kompetenter.